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公元前655年，晋国老大晋献公在以前得一美人，原是骊戎首领的女儿，所以大家叫她骊姬。晋献公人老心不老，对这个骊姬宠爱有加。这一年秋天，骊姬设计害死了晋国太子申生，离间了晋献公和他的两个儿子重耳和夷吾的父子之情。两个儿子怕被杀，于是逃出晋国。史称“骊姬之乱”。
四年过后，秦穆公的老丈人晋献公死了。立了骊姬的儿子奚齐为晋王。奚齐也是一个小孩子，献公死了后，朝局混乱，没多久就被晋献公时候的大臣里克杀掉。奚齐死的时候只有十四岁。奚齐死了以后，穆公的另一个儿子卓子为王，但是又被里克杀了。晋国无主。
这个时候，以前逃跑出晋国的晋献公的其中一个儿子夷吾派人来找到秦穆公，寻求政治帮助，对秦穆公说，秦老板若是能帮我回到晋国，一旦我坐上晋国老大的位置，我就把河西的八个城市送给秦国，然后我们世代交好。
秦穆公一听，的确有利可图，于是同意了。派百里奚护送夷吾回到晋国，并且真的坐上了晋国的王座，史称他为晋惠公。他即位以后，第一个对付的人就是里克，怕步了奚齐和卓子的后尘，于是里克被干掉了。
夷吾坐上王座以后，派丕郑去感谢秦老板。但是，却不肯将之前说好的河西八个城市奉上。丕郑一听，这个差事可是一件苦差事啊，我去对亲穆王一说，他肯定会冒火的，他一冒火我的小命就不保了。于是丕（pi3）郑心里有了个主意。
丕郑见到秦穆王的时候，就对秦穆王说：“秦老板您别生气，我告诉你，其实晋国内部本来是不愿意让夷吾来做老大的，实际上大家都支持重耳来做老大。现在夷吾之所以敢对您背信弃义，是晋国吕甥和郤（xi4）芮的主意。我给您提个一箭多雕的建议，您不如用重金把吕甥和郤芮招到秦国来，然后再让重耳回晋国，做晋国的老大。您看意下如何？”
秦穆王一想，果然妙计。于是平息了心中的怒火，放了丕郑回国，并且招吕甥和郤芮来秦国。
吕甥和郤芮听丕郑说穆王要高薪招他们两人到秦国，就对丕郑说：“请你不要侮辱我两的智商好不？这明显是个坑啊。”于是，二人建议夷吾把丕郑杀掉。丕家遭难，丕郑的儿子丕豹便逃到秦国，见到秦穆王对穆王说：“大王，夷吾现在把晋国搞的民不聊生，百姓们都巴不得他垮台，国家混乱，正是攻打晋国的好时候啊。”穆王说：“如果真的是夷吾没有掌权，他就杀不了大臣。既然能够杀掉大臣，说明他还是有权在手的。这点，你不懂，我是懂的。这样吧，你就留着我身边跟我混吧。”穆王没有听从丕豹的建议，但是却依然重用了他，将他留在了身边。
秦穆王执政第十二年，齐国的两个肱骨之臣管仲、隰（xi2）朋都去世了。齐桓公失去臂膀。
同一年，晋国发生大旱灾，来向秦国借粮。丕豹建议不要借给晋国，并且利用晋国大旱这个时机去攻打晋国。因晋国和丕豹有杀父之仇，所以一直对晋国是主战的。
秦穆公又询问属下公孙支的意见，公孙支说：“晋国在饥荒的时候，我们借粮给他，属于雪中送炭，这份恩情我相信晋国会记住的，我们应该借给晋国。”
秦穆公又问百里奚，征询百里奚的意见。百里奚说：“虽然夷吾得罪了您，但是晋国的老百姓没有得罪您啊。我是支持您借粮给晋国解救晋国百姓的。”
秦穆公采用了公孙支、百里奚的意见，借粮给晋国。运送粮食的队伍浩浩荡荡、络绎不绝。史称“泛舟之役”。
十四年，秦国发生了饥荒，于是向晋国借粮食。
晋王夷吾和大臣们商量，看到底借不借粮食给秦国。其中一个名叫虢射的大臣说：“我们应该趁秦国国内闹饥荒的时候攻打秦国，一定可以事半功倍的。”晋王夷吾一听，觉得相当有道理啊。把以前秦国借粮给晋国的恩情忘掉了九霄云外。于是，派兵攻打秦国。
秦穆公一听，顿时火冒三丈。夷吾这个忘恩负义的小人，真是欠收拾啊。于是立即发兵，以丕豹为大将，并且亲自带兵迎敌。
公元前645年9月14日，秦穆公和晋惠公率领各自大军在韩原（今陕西境内）发生大战。
大战期间，晋惠公带领一队士兵追击秦军，脱离了大军。在归队的途中，战马陷入烂泥里，部队行军非常缓慢。这个时候，秦穆公正率领一队人马追击他。本想活捉晋惠公，没想到追到的时候，却被赶来救晋惠公的部队包围。
秦穆公英勇奋战，浑身是伤，但终归寡不敌众，眼看就要被晋王生擒。就在这个关键的时刻，从另一方向奔来三百多人，来救秦王，抗击晋军，瞬间挽回败局，打垮晋军，不但救出了秦穆公还活捉了晋惠公夷吾。
话说这三百多人从何而来？原来，几年以前，穆公在岐山有一个王室牧场，饲养着各种名马。有一天，几匹马跑丢了，管理名马的牧官吓坏了，这可是要掉脑袋的啊。于是四处寻找，结果在山下附近的乡村里找到马骨头。于是，牧官认定是这里的几百个农民杀了老大的名马杀掉并且吃了，就把这三百多人全部抓起来交给穆公判罚。
秦穆公听到这件事后，不但没有惩罚这几百人，反而笑着对他们说：“我这马肉那可是绝顶的好肉啊，有好肉怎么能没有好酒？这样，我这里还有好酒，你们带回去，就有好酒好肉了。”于是真的赐予这些人几坛好酒，放了他们回家。
于是这几百人一直感恩穆公赐酒不杀的恩情。当知道秦穆公率兵抗击晋军时，就想报答这份恩情于是也跟着上了战场，恰好出现在了关键的地方、关键的时间，救得秦穆公性命，并生擒晋惠公，立下汗马功劳。
秦穆公抓了夷吾后，准备过几天择个黄道吉日杀他祭天。周国天子听到这个消息，立即派人来对穆公说：“晋国可是我的同姓诸侯啊，能否放他一马，饶他性命。”当时，周依然属于王室正宗。所以，穆公还是得考虑一二。
从亲戚关系来讲，夷吾其实也是秦穆公的舅子，是他老婆的弟弟。他的老婆听说穆公要杀自己的亲弟弟祭天，急忙身穿孝服光着脚就来到穆公面前哭的非常伤心，她哭着说：“我好难过啊，夷吾虽然是我的亲弟弟，但是我却不能救他，因为我知道救他就违背了您的旨意啊。我只能眼睁睁看着他死了。”
秦穆王说：“我好不容易才战胜晋军，活捉了晋惠公，本想杀他祭天，没想到周天子居然也来帮他求情。而现在夫人你也为这件事如此伤心。我知道他毕竟是你的亲弟弟，你伤心难过也情有可缘。既然这样，我就不杀他了。”
于是秦穆公和晋惠公在王城结盟，并且答应放惠公回晋国。结盟后，给晋惠公安排了王侯规格的最好的住所。
公元前645年11月，秦国送晋惠公回晋国。这次回国以后，再也不敢耍赖，立即把晋国黄河以西的土地割让给了秦国。并且让晋国太子圉（yu3）和他的其中一个名字叫妾的女儿留在了秦国做人质。而扣留太子做人质这件事情怎么能如此光明正大的做呢？于是，秦穆公把自己宗族的一个女儿嫁给了太子圉，这样舆论就好多了。
同一年，秦国就开始在那边开始征收税赋，设置官员。由此，秦国的地盘扩展到黄河边上。果真应验了秦德公年间，风水大师断定迁都雍城时候的预言。
秦穆公执政第十八年，齐桓公去世。第二十年，秦国灭了梁国与芮国。
第二十二年，公元前638年。晋惠公重病，看样子撑不了多久。晋太子圉听说惠公有可能要死了，心里就慌了。因为他虽然是太子，但是废掉太子立其他的儿子为王的事情早有前车之鉴。
于是太子圉对他的老婆说：“我母亲的家在梁国，但是现在梁国被秦国灭了，我在这里又被幽禁，在晋国国内又没有后援，如果君王忽然死了，我担心我的王位不保啊。”
太子圉就和他老婆商量，想一起逃回晋国。但是他的老婆说：“我既然嫁给了你，就是你的人。秦穆公让我嫁给你就是为了安定你的心。我若是跟着你逃还会是个累赘，不如让我留下，做掩护，也好让你走的更容易些，回去继承王位是大事。你放心去吧。”
太子圉，独自逃回晋国。
公元前637年9月，晋惠公去世，太子圉做出多种承诺，为了王位不顾一切，终于继承王位，称晋怀公。
太子圉从秦国逃跑了，居然连招呼都不打一声，还回到晋国继承了王位，这让秦穆公觉的特别没有面子，勃然大怒。心生一计。
秦穆公找人从楚国把他的另一个小舅子，也就是惠公的亲兄弟重耳找了回来，安置在秦国。然后又把以前太子圉的老婆嫁给他。按辈分，这是他侄媳妇啊，重耳怎么愿意，但是人在屋檐下，也不得不从了。
秦穆公看到重耳很听话嘛，连自己叫他取他的侄媳妇这样的事情都乖乖听从，于是就没有为难他了。留着他做秦国以后的傀儡。
秦穆公执政第二十二年春天，秦国和晋国的大臣沟通，想废掉当时的晋怀公，重新立重耳为王。因为晋怀公在前期为了登山王位，做出各种许诺，封官加爵，甚至不惜割地寻求支持。但是他真正登上王位以后却出尔反尔，所以，大臣们想，我们可以让你上去，自然也有能力让你下来。
在秦国和晋国里应外合的情况下，当年二月，重耳回到晋国夺取了晋国的王位，并且杀掉了晋怀公。
